比如说租车行业,这个行业里的机会驱动力是什么呢?是GPS?是有驾照的人更多了?是消费增长了?是车价下来了?哪些驱动力因素在驱动这个行业的发展?我们辨识其中的机会就可以抓住市场需求。但有些就不是机会,比如DVD,VCD厂家就可以自己生产DVD,你再自己创业生产DVD不是白忙吗?所以这就不是机会。
E- Environment
先从DRIVE最后一个字母开始,分析大环境。包括消费升级、产业升级、城市化、技术进步、环境保护,管理提高等等。
我们对大环境的分析,可能不像投行的朋友们那么认真,但是我们心里还是有一个大的框架。
拿电信行业举例。我非常熟悉这个行业,但是我一个通信行业公司也没有投资,我觉得这个环境不足以造就大公司。为什么?你从一开始所面临的竞争对手是西门子、华为、中兴,一开始就面临这么多企业的竞争,你的生存条件非常差。有这样的大环境,不是你能力不行,但是竞争对手太厉害,基本上做不太大。所以说大的环境分析还是非常重要的。
D- Drive
驱动力。拿电子商务来讲,这几年发展得非常快,尤其是2011年。去年电子商务市场达到7000亿左右,马上就要1万亿了。中国的GDP是40万亿,1万亿的电子商务肯定是值得做。不要因为之前的行业过热而否定这个领域。
要从长期的驱动来看,从产业结构来看。
I-INTER-
对比分析。在美国,沃尔玛很发达,在日本,到处都是7-11,这些传统零售业都非常发达,做电子商务就不太好做。可是中国这些传统渠道不发达,做电子商务就有比较大的市场,即使有像国美(微博)、苏宁这样的巨头,京东商城还是成长起来了,而且做得相当成功。
早年我们投过卓越,当时物流业不发达,还要自建物流,支付系统也不健全,很多的困难。所以整个环境从两个角度看,一是需求角度,用户是不是有需求;另一个是产业环境是不是已经准备好了。
所以说驱动力有两个来源,一个是用户的角度,一个是产业上下游是不是发达。
R-Recognize
辨识机会。其实有的机会不是机会,比如说从VCD到DVD,真的不是个机会。我们是要发现一个新的、有一定跨越性的,会使新公司有机会成长起来的机会,我认为这才是真正的机会。
比如手机上的IM(即时通讯),很多人也都用过米聊,米聊也曾如日中天,今天微信来了,米聊基本上就做其他事去了。你看似有机会,但实际上不是机会。
再比如手机搜索,今天还有手机搜索公司存在吗?只有百度在玩,但那是百度的机会,与我们无关。所以机会辨识要强调独立性,是不是有独立发展的可能,做一家独立的公司,这是非常重要的。
V—Value Chain
价值链分析。价值链是行业分析的基础工具,将贯穿于整个行业分析中。做这个分析要不断地研究自己周边的环境,能不能更好,比别人更好,这是非常重要的。
以上是说我们这些人,至少我是怎么看行业的。企业家的分析是根据自己的资源,根据自己的感受,用自己的实践去证明。
(以上内容根据刘二海现场发言整理,未经本人审阅)
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