从产业链调研来看,下一代iphone搭载4.7寸屏幕、盖板及边框为蓝宝石、搭载大量传感器用作数据挖掘,NFC应用也将成为新的亮点,多方面创新性使得iphone6在智能机进入换机周期具有最大的吸引力,而iwatch、ipad产品将有助于苹果强化领先优势。
2014年苹果的全方位创新带动新一轮成长周期。过去两年,苹果都是1月清库存,但是苹果产业链都是1月启动,在2013年苹果创新力度显著加大、创新产品增多、产业链备货提前两个月背景下,市场的有效性将导致基于库存波动的博弈无效,持有好公司是最重要的。
苹果产业链中,三类公司是首选:最好的、跌的最多的和弹性最大的,歌尔声学(002241,股吧)(002241.SZ)、德赛电池(000049,股吧)(000049.SZ)、环旭电子(601231,股吧)(601231.SH)、大族激光(002008,股吧)(002008.SZ)是首选标的,看好水晶光电(002273,股吧)(002273.SZ)、金龙机电(300032,股吧)(300032.SZ)、立讯精密(002475,股吧)(002475.SZ)、安洁科技(002635,股吧)(002635.SZ)、欣旺达(300207,股吧)(300207.SZ)的机会。iphone新引入的技术蓝宝石也值得重点关注,除了长晶及设备外,蓝宝石切割技术有利于提高良率、降低成本,也有望迎来爆发。
移动支付产业链
苹果搭载NFC将推动移动支付产业链的发展。NFC对于运营商来说,更大的意义在于实现O2O战略的核心入口,以NFC支付作为基本应用将用户导入无线城市平台,实现线上线下互动,完成在移动互联网布局。三大运营商将于2014年全力推动NFC-SIM卡及终端的普及。中国移动将在所有4G-SIM卡上搭载NFC,已经完成招标测试,预计近期开展大规模集采招标。具备系统与卡片垂直一体化能力的公司将最具竞争力,持续看好龙头天喻信息(300205,股吧)(300205.SZ),公司在金融、通讯及教育云领域软硬件结合方面具有综合竞争力,将保持龙头地位,回调是买入机会。
安全安防产业链
政府对电子产业链的政策推动将带来前所未有的发展机会,紧密围绕国家安全、社会安全、信息安全、产业安全和生活安全五个层次。芯片国产化和军工电子信息化受益显著。芯片国产化作为信息安全重点产业最上游,国家将加大力度推动集成电路产业做大做强,有望成立国务院集成电路小组,相关细化政策将落地,重点扶植IC设计、晶圆制造、封测及相关设备产业,重点支持十余家企业做大做强。在相关政策推出后,预计国家将加大行业整合,提升龙头公司国际竞争力,迎来业绩释放期。继续看好同方国芯(002049,股吧)(002049.SZ)、上海贝岭(600171,股吧)(600171.SH)、国民技术(300077,股吧)(300077.SZ)及产业上游长电科技(600584,股吧)(600584.SH)、华天科技(002185,股吧)(002185.SZ)及兴森科技(002436,股吧)(002436.SZ)等封装企业。
军工发展的三个逻辑分别是军工电子化和信息化的渗透,国产化替代和军转民的开放。网络信息化能力战略高度提升至最高级别,成为未来几年军费投资爆发性最强的方向,军工单位去事业编制化启动,以往的“大所小公司”将逐步转向“大公司小所”,军工研究所相关优质资产将逐步转向上市公司,提升军工企业竞争力。看好军工电子器件和系统的中航光电(002179,股吧)(002179.SZ)、高德红外(002414,股吧)(002414.SZ)、同方国芯、国睿科技(600562,股吧)(600562.SH)。
社会的稳定和安全是关乎国计民生的大事,安全是智慧城市的最大范畴。海康威视(002415,股吧)(002415.SZ)和大华股份(002236,股吧)(002236.SZ)是安防领域竞争格局最确定和成长最确定的。
LED行业本质在于成本驱动,从产业调研了解,目前芯片价格降幅趋缓,将逐步进入良性循环,预计2014年一季度将迎来基本面改善,三安光电(600703,股吧)(600703.SH)是行业龙头。
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