编者按|汤森路透近日发布2015年全球并购市场报告及财务顾问排名,走出去智库投行合作伙伴洛希尔(又称罗斯柴尔德国际投资银行),超越高盛,位列中国企业跨境并购最佳财务顾问第二名。
中国工商银行亦取得佳绩,位列第五名。
要点
1、2015年中国企业跨境并购升至1159.92亿美元,创下纪录,较上年增长113.9%。
2、从地区上看,美洲及亚太地区占据全球并购总量的七成以上。
3、从行业来看,医疗保健行业、能源和电力以及高科技行业分列前三名。
正文
投行排名:洛希尔第二,工行第五
在中国跨境并购中,走出去智库投行合作伙伴之一洛希尔(又称罗斯柴尔德国际投资银行)以25.2%的份额超越高盛,夺得第二名。
中国工商银行投行部亦取得上好业绩,以18.8%的份额位列第五。
中企跨境并购总额增长一倍
根据汤森路透公布的数据,2015年中国企业跨境并购规模创下历史新高。
中国跨境并购总额升至创纪录的1159.92亿美元,较上年增长113.9%;交易笔数为578笔,同比增长39.7%。
中国对外并购五大标的区域依次为中国香港(35.8%)、美国(11.5%)、意大利(8.5%)、巴西(4.4%)、澳大利亚(4.1%)。
收购中国企业的五大投资来源地中,第一名亦为中国香港(59.5%),其后分别为卡塔尔(7.1%)、美国(5.1%)、日本(1.6%)和新加坡(1.3%)。
医疗保健、能源电力和高科技排名并购前三
汤森路透的这份报告显示,从行业来看,医疗保健行业占据最大市场份额(14.2%),其次为能源和电力(12.7%),以及高科技行业(12.7%)。
报告显示,2015年全球并购规模创历史新高,达到4.75万亿美元,同比增长42.2%。交易数目为42313笔,同比增长0.22%。金额在百亿美元以上交易数目实现三位数的增长。
从地区上看,美洲及亚太地区占据全球并购总量的74%,其中亚太地区(除日本以外)并购规模达到1.41万亿美元(11250笔),创造史上最好成绩。美洲交易总额2.52万亿美元(12753笔),也刷新了1980年来的最高纪录。
此外,欧洲并购规模0.91万亿美元(14786笔);日本市场并购规模996.02亿美元、2271笔;非洲及中东在2015年的并购总额为801.07亿美元,并购数量1253笔。
汤森路透并在报告中列出各行业收购金额/标的企业EBITDA(税息折旧及摊销前利润)数值的比值,一定程度上反映了标的企业的潜在价值。从此比值来看,最高估值的是房地产行业(19.7),与2014年相比,增幅最大的是消费品及服务行业。
2015年全球最大规模交易发生在医疗保健行业,美国制药巨头 Pfizer Inc(辉瑞)以1915.2亿美元收购美国医药公司 Allergan PLC(艾尔建)的全部股权。
来源:汤森路透
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