在周期复辟之争延续,地缘政治紧张、避险情绪蔓延的背景下,挖财近日发布4月资产配置月报,认为当下是一个调整投资结构的时间窗口。
挖财研究院建议,部分减持年初以来已有一定收益的大盘价值类资产,适当降低风险敞口。报告称,在增持现金及黄金类资产以应对国际形势之外,股票类资产的配置也应更强调分散配置,但还不需要全面转向防御。
对于一些权益类的投资来说,届时流动性因素和估值因素都构成利好。这意味着投资者在微观环节上的配置逻辑应该相应地进行调整,因为若市场驱动力转为由分母驱动,资金将重新流向小盘股和成长股,逆转年初以来价值为先的行情。
挖财投资总监李佳总结说,现阶段是一个调整投资结构的时间窗口,建议部分减持年初以来已有一定收益的大盘价值类资产。除了适当降低风险敞口,增持现金及黄金类资产以应对国际形势之外,在股票类资产中也应更加强调风格的分散,但不必全面转向防御。
具体资产配置上,月报建议减持权益类资产和海外投资,增持现金理财和另类投资(黄金等),维持固定收益类资产的持仓水平不变。
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