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智能医疗器械爆发前夜:家用与租赁市场成最大看点

《职业经理人周刊》

2月26日,中国医药(21.900,0.00,0.00%)物 资协会发布了2016年度医药零售行业、中药材与中药饮片、医药电商、医疗器械等9份发展状况蓝皮书。其中,《2016中国医疗器械行业发展蓝皮书》(简 称《蓝皮书》)显示,2016年中国医疗器械市场销售规模约为3700亿元,医用医疗器械市场约为2690亿元;家用医疗器械市场首次突破千亿元大关。

《蓝皮书》指出,预计在2017年,真正的智能化、具备连接功能的家用医疗器械会出现爆发式增长;在未来五年之内,一定会替换及淘汰部分传统品类,对现有的血糖品类结构造成巨大影响,并很可能出现颠覆性改变。

据了解,近年来中国医疗器械格局正在不断变化中,除了上述家庭医疗器械市场获得突破外,医疗器械租赁市场也是风生水起。对此,中国医药物资协会 副会长、医疗器械分会会长柏煜分析指出,随着市场终端对医疗器械产品日益旺盛的需求,部分使用周期短、价格高的产品,绿色环保可重复利用的产品成为医疗器 械租赁产品首选,目前国际市场上租赁已占比90%。

16年增长20倍

《蓝皮书》显示,中国医疗器械市场销售规模由2001年的179亿元增长到2016年的3700亿元,剔除物价因素影响,16年间增长了约20.67倍。

其中,医用医疗器械市场约为2690亿元,约占72.70%;家用医疗器械市场首次突破千亿元大关,约为1010亿元,约占27.30%。

在家用医疗器械市场中,传统零售市场销售约为645亿元,约占63.86%;电子商务销售约为365亿元,约占36.14%。家用医疗器械在天猫医药馆的销量从2015年的23亿元,升至2016年的30.7亿元,增幅为33.4%。

天猫医疗器械2016年TOP5大品类及销售占比分别为:血压计(20.00%)、血糖用品(16.65%)、轮椅(8.46%)、雾化器(7.27%)和理疗仪(5.61%)。

随着人口老龄化及三高慢病发病率的年轻化趋势,血压计、血糖仪仍牢牢占据前两名位置,并在相当大程度上决定着店铺总销售状况。

中投顾问产业研究中心相关负责人指出,随着我国医疗行业发展逐渐由治疗向康复、预防阶段过渡,医疗器械已经开始呈现从医院用医疗器械到家用医疗器械的发 展趋势。目前,我国家用医疗器械在整个行业占比较低,远远低于发达国家家用医疗器械占医疗器械产业40%的这一比例,家用医疗器械在我国有着巨大的发展潜 力。

《蓝皮书》指出,预计在2017年,真正的智能化、具备连接功能的家用医疗器械会出现爆发式增长;在未来五年之内,一定会替换及淘汰部分传统品类,尤其对现有的血糖品类结构会造成巨大影响,并很可能出现颠覆性改变。

租赁风生水起

在上述《蓝皮书》中,医疗器械租赁的发展也是一大亮点。

随着市场终端对医疗器械产品日益旺盛的需求,部分使用周期短、价格高的产品,绿色环保可重复利用的产品成为医疗器械租赁产品首选。

截至2016年底,国内已有8个省市14家企业开展器械租赁业务,其中包括北京市4家,上海市3家,广东省2家,陕西省、湖南省、辽宁省、四川省和重庆市各1家。其中国际孵化的租赁企业有3家,建立国际化洗消中心的有北京1家。

医疗器械租赁使用,可以省去一次性投入、选择和维修的困扰,无需承担风险,服务快捷、灵活、方便,随时调换,绿色环保不浪费。目前国际市场上租 赁已占比90%。部分医疗器械产品使用周期短,不使用但扔了可惜。数据显示社会上闲置轮椅2000万辆,护理床100万张,拐杖1000万根。

在北京健租宝科技有限公司总裁李锦全看来,医疗器械租赁未来有很大的发展空间。

他以中日状况对比向 21世纪经济报道记者分析指出,日本在 2014 年的辅具租赁金额(不含呼吸机、制氧机等)约合人民币170亿元。当时日本只有1.27亿人口,而中国则是13.68亿元人民币,是日本的10倍以上,而且中国人口老龄化加速,市场空间应该更大。

数据显示,目前,北京的失能、半失能老人有60多万,失智老人有10万,上海失能失智老人共63万,两地失能、半失能、失智老人总和超过130万。

医疗器械租赁收益目前主要分为押金和租金两部分,其中租赁价格:轮椅5-30元每天;护理床10-30元每天;拐杖1-10元每天。百姓自己付费占90%,福利付费占10%。租赁金额机构占比80%,个人占比20%。

市场预期住行护理类医疗器械2020年预计达到100亿元,2030年预计达到2000亿元;呼吸类2020年预计达到50亿元,2030年预 计达到1000亿元;康复设备租赁2030年预计达到1000亿元,国内整个租赁市场2030年预计实现4000亿元,在2050年预计达到万亿元市场规 模。

并购需求旺盛

伴随着“十三五”规划的开启,政府政策性引导和扶持将加快促进医疗器械领域的深入发展,中国医疗器械产业的重点布局将继续全面推进。

分析指出,中国医疗器械产业发展基础薄弱,医疗器械监管起步较晚,医疗器械企业小、多、散和低水平竞争的现象尚没有得到根本性转变,加速提高中国医疗器械产业的技术创新能力、加强医药器械研发的产、学、研联合已经成为当务之急。因此,产业整合是未来发展的必然方向。

2016年医疗器械产业并购交易热潮进一步持续,投资与并购势头依旧强劲,并购主要是收购方围绕现有业务,向产链上下游延展或横向扩大业务规模,也有部分并购案例是向新的业务领域扩张。

《蓝皮书》指出,2016年,医疗器械行业并购案例频发,已披露的并购案例接近上百件,其中既包括国内并购案例,也包括跨国并购案例。

2016 年医疗器械领域海外并购以美国为主、并购案例也较多。其中不完全统计医疗器械并购9起,大并购越来越多。另一方面,优秀国产医疗器械也会不断涌入发展中国家市场,甚至进入发达国家市场。

《蓝皮书》统计了并购领域具有细分行业偏好特征:医学影像、体外诊断、骨科包括微创手术器械持续受到关注。体外诊断试剂、基因测序、细胞治疗等新兴技术的应用继续受到市场看好,也吸引了产业资本的高度关注,不断有公司获得战略投资或收购。

柏煜指出,近年来国内医疗器械产业并购需求旺盛,产业整合趋势明显,在2016年包括多家上市公司在内发起了多起并购,如三诺成功并购尼普洛诊断和美国PTS诊断,通过并购获取的全新技术,可以加快公司新产品开发力度,从而进一步增强公司的核心竞争力。

“国家大力支持医疗器械的国产化发展,亟待打造国内医疗器械龙头,看好围绕产业链上下游多元化布局的平台型公司。” 柏煜表示。

来源:21世纪经济报道
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