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金融投资 行业动态
中国PE进入下半场:并购兴起套利无门
2016年12月6日-8日,由清科集团、投资界主办,联想创投联合主办的“第十六届中国股权投资年度论坛”在京举行,汇集股权投资界巨匠精英,以趋势、策略、行业角度剖析这个时代。会上,高瓴资本合伙人洪婧、前海股权投资基金(有限合伙)执行合伙人陈文正、平安资本首席合伙人刘东、KKR全球合伙人刘海峰、联新资本创始合伙人曲列锋、长江经济带产业基金董事长王含冰、招银国际首席国际官王红波、天星资本总裁、创始合伙人王骏就“PE的中国投资机会”这个主题进行了精彩对话。
以下为演讲实录,经投资界(ID:pedaily2012)编辑整理:
洪婧:首先感谢清科举办这样的活动。之前聊得比较多的是VC投资人,今天在台上很多朋友都属于PE这个行业,所以想跟大家探讨一下PE行业中国的投资机会。
过去这两年,PE行业还是挺热闹的,去年的互联网+,虽然看上去很多是VC的事,但是其实很多PE中后期的投资人,到后来可能也经不住诱惑。另外,今年年初的时候,又有一大波的中概股回归,这让传统PE投资人们觉得有很多的挑战。而最近,我们也看到一波出海跨境投资,中国投资人带着中国的钱去买全球的资产,好像要把全世界要买下来的样子。
在这么纷纭复杂、各种诱惑的PE行业里面,大家的投资策略会是怎么样?什么是自己基金的定海神针?目前高瓴资本投了很多晚期的大项目,我们要做长期结构性的价值投资者,不仅看需求方的快速增长,更看供给方有哪些结构性的东西。各个基金都有自己LP结构,还有对未来发展机会的思考。 …… [阅读全文]
 
金融投资 行业精英
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新华保险董事长兼CEO万峰:2017年不下达趸交任务
“在整个保险市场上,新华保险可能是保费收入增速最慢的公司之一,但我们并不准备大幅提升保费,今年不会,明年也不会,因为我们处于转型发展阶段,减少趸交产品,加大期交产品占比,增加续期保费,经过两年的转型,2018年,新华保险将再次走上持续稳定的发展道路。”新华保险董事长兼CEO万峰说。
接棒8个月后,近日,万峰带领新华保险新一届管理层亮相深圳,包括副总裁黎宗剑、杨征、李源、龚兴峰、于志刚以及总裁助理王练文等新面孔。
今年,新华保险确定了“规模稳定,价值增长,结构优化,风险可控”的转型基调,主动限制银保渠道趸交业务,全力发展期交业务,但转型的代价也随之降临,根据保监会数据显示:2016年1-10月,新华保险累计原保费收入约为1021.54亿元,与去年同期相比出现了0.3%的负增长,这与部分靠中短期产品迅速做大保费规模的保险公司相比形成巨大的反差。
“不是我不喜欢趸交,而是我明年将不下达趸交任务,不将其作为主要业务,但对于期交产品,我们要求明年10年期以上的产品要占比90%。”万峰说。
死差、费差列入利润贡献中
如今,在经济新常态下,保险行业已经不可避免地逐步进入低收益率时期。万峰认为,从2016年开始,过渡期就已经来临,但对于保险公司而言,这段过渡期有多长,还取决于各家的资产久期。
而由高收益向低收益过渡的这段时期,也叠加了多重风险,比如,在负债端,保险公司如果不销售理财型的保险产品,就有可能出现现金流的风险,如果依旧大幅停留在理财产品阶段,就极有可能出现利差损,即保险资金投资运用收益率低于有效保险合同的平均预定利率而造成亏损。 …… [阅读全文]
 
金融投资行业 职场观察
如何管理能力超强却爱发飙的员工?
有些员工你以为他会给你带来惊喜,结果却把公司吓坏了了。有一天,我的合伙人Lars和我探讨了一种相反的情况:经过合适的管理,看起来败事有余之人却能做成事。借用嘻哈界名人Chuck D.的话说,我把这些员工叫做“愤怒的天才”。

一、什么样的员工是“愤怒的天才”


如果你在公司里工作了一段时间,你可能就会发现这样的天才。人们把他们称作打破玻璃杯的人、西部牛仔、踩人脚的人或者直接叫混蛋。但是公司就是离不开他们,因为他们能做出大量高质量的工作,而且,他们拥有顽强的意志。对他们而言,没有无法逾越的障碍,没有无法完成的任务,没有无法解决的问题。
为了完成工作,他们不在乎得罪谁、打扰谁、拆了谁的台或者惹怒了谁。事实上,他们太自以为是,所以即便是和他们讨论一下做事的正确方式都不可能。因为在他们看来,只要他们在做什么事,那这么做就必然是对的。 …… [阅读全文]
职业经理人 为国企改革增添活力
原标题:职业经理人 为国企改革增添活力
不是“外来的和尚会念经”,而是市场化的职业经理人,能给行政化的国企领导层增添市场化活力
有媒体记者从国资委获悉,《关于开展市场化选聘和管理国有企业经营管理者试点工作的意见》(下称《意见》),已经由国务院国有企业改革领导小组审议通过,有望年内出台。
这也是国企改革的要义之一。即按照现代企业制度的要求,探索和完善国企选人用人新机制。
不是“外来的和尚会念经”,而是市场化的职业经理人,能给行政化的国企领导层增添市场化活力。这样,就能解决央企国企“能上不能下、能进不能出”的痼疾,实现符合国企特点的、分类分层的企业领导人员管理体制变革。
聘任制和契约化管理的职业经理人制,在全球化的市场实践中取得很大成功。从上世纪末开始,中国也在尝试这种市场选聘模式,不断拓宽国企选人用人渠道。国资委曾先后7次面向全球公开招聘央企高管;各省、地级国企也进行了相应的职业经理人市场化选拔的改革,从而积累了丰富的选人用人经验,并形成了政府任命和市场选聘双轨融合的国企高管用人机制。 …… [阅读全文]
 
金融投资 焦点企业
养老险公司经营模式分化:或主攻企业年金
12月5日,备受瞩目的基本养老金投资管理机构名单正式公布,保险业机构共有6家最终入围,其中包括长江养老、平安养老和国寿养老等3家专业养老险公司。
此前,中国保监会发布《关于进一步加强养老保障管理业务监管有关问题的通知》(以下简称《通知》),对相关企业的经营门槛、投资管理等方面做出了进一步规定。
目前,我国共有7家养老保险公司。其中,新华养老为2016年开业的新公司。从运营时间较长的其他6家养老保险公司来看,业务模式分化明显:国寿养老和长江养老只经营企业年金管理业务、养老保障委托管理业务以及养老保险资产管理产品业务等,暂未涉及其他保险产品的经营,其他几家养老保险公司业务则呈现综合化特点。
在企业年金受托管理、企业年金投资管理和养老保障及其他委托管理等业务方面,平安养老、国寿养老和泰康资产则各有所长。
国寿养老、长江养老
未涉足传统保险业务
保监会公布的今年1月份-9月份保费数据显示,前三季度,国寿养老和长江养老的原保险保费和保护投资款新增交费均为0,显示出两家公司目前尚未涉足传统保险业务,而是专注于企业年金和养老保障领域业务。
国寿养老的企业年金业务居于养老保险公司之首。前三季度,其企业年金受托管理业务收入为315.7亿元,其企业年金受托管理资产为2015.5亿元,两项数据皆位于养老保险公司之首。
长江养老表示,其在业年金领域挖掘存量客户价值,满足潜在客户需求;在养老保障产品领域,一方面发挥团体养老保障产品的创新优势,大力推广薪酬延付和员工持股计划服务;另一方面开始涉足个人业务,去年发售了首款个人养老保障产品,在互联网平台销售、主动管理产品开发、类公募产品开发等方面取得突破。 …… [阅读全文]
金融投资 猎头职位
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