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李嘉诚认购22亿股邮储银行 香港成全球募资王

《职业经理人周刊》
[摘要] 继中国邮储行在港交所挂牌上市,并创下全球最大规模IPO以后。包括李嘉诚和高盛等机构投资者大幅认购邮储银行股份,其中李嘉诚方面购进邮储银行H股11.62%的股份,而高盛在上市当日场内增持股份至23.56亿股,持股占比12.08%,与李嘉诚持股比例相近。

网易财经10月13日讯 继中国邮储行在港交所挂牌上市,并创下全球最大规模IPO以后。包括李嘉诚和高盛等机构投资者大幅认购邮储银行股份,其中李嘉诚方面购进邮储银行H股11.62%的股份,而高盛在上市当日场内增持股份至23.56亿股,持股占比12.08%,与李嘉诚持股比例相近。

李嘉诚认购22亿股份

李嘉诚基金会9月29日宣布,李嘉诚、李泽钜及旗下3个慈善基金,通过认购股票挂钩票据(ELN)购买邮储银行H股11.62%的股份,按9月29日收盘价计算,涉及市值达到108亿港元。

9月最新的《中国银行业舆情月报》显示,邮政储蓄银行因在香港上市引发关注,网络曝光总量环比激增312.54%。长和财务董事兼李嘉诚基金会董事陆法兰接受媒体专访时称,在邮储银行上市前,经过深入研究,集团就已经决定投资。

除李嘉诚以外,高盛也在上市当日大幅认购股份。10月6日,港交所披露信息显示,高盛集团于上市当日便场内增持邮储银行4.75亿股,耗资22.62亿港币,占当日46亿元成交额近半。变动后持股23.56亿股,持股占比12.08%,与李嘉诚申报持仓数目22.67亿股相近。

此次上市前,邮储银行已经引进10家战略投资者,包括瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司在内的六家国际金融机构;中国人寿和中国电信两家国有企业;以及蚂蚁金服、腾讯两家互联网企业。

邮储银行此次登陆港股市场还引入了6名基础投资者,共认购58.5亿美元股份,约占总集资规模77%。其中,中国船舶重工集团及上海国际港务集团,分别认购约34亿及33亿股股份,另外,还包括海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资,相关股份设有6个月禁售期。

香港市场成全球募资王

根据投中信息旗下金融数据产品CVSource统计显示,2016年第三季度,全球中企IPO表现活跃,共计95家中企完成IPO,同比上升187.88%;募资规模1,263.84亿元,同比上升456.40%。

2016年第三季度共65家中企于A股上市;港交所共28家;共2起海外上市,分别登陆于纳斯达克和新交所。就募资规模而言,港交所以766.17亿元高居榜首,这主要得益于邮储银行的成功上市,邮储银行以566.27亿港元的募资规模,成为自2014年以来的全球最大IPO。

值得注意的是,在今年,内地就有8家知名大金融类企业在港交所完成上市。其中,3家是银行,3家是券商,另外2家是融资租赁企业。

作为亚洲的国际金融中心,香港近两年成为IPO募资的重要市场。2015年,港交所IPO及上市后股份筹资额达到1.1万亿港元,其中IPO募资额达全球第一。今年以来,港股IPO募资额仍维持全球领先地位。截至10月8日,2016年共有74家企业在港交所主板及创业板上市。

来源:网易财经
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