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爱康国宾张黎刚回应撤要约:愿配合友好投资者的收购

《职业经理人周刊》

爱康国宾私有化进程突遭变数。6月7日晚间,在爱康国宾刚刚宣布收到来自云锋基金的私有化要约,准备以每股ADS20-25美元价格收购爱康国宾发行在外的100%流通股之后,爱康国宾CEO张黎刚撤回了对该公司的私有化提案。

张黎刚在公开信中指出,就如之前所公告的,其和业内一些知名投资者一起组成了一个买方财团(“创始人财团”),于2015年8月31日向爱康集 团(iKang Healthcare Group, Inc.) (“公司”或“爱康”)发出了私有化的要约,在2016年1月5日,财团成员得以扩充并加强。众所周知,在过去的几个月中,中国的资本市场与监管体系发生 了非常大的变化,在充分评估了这些市场的变化之后,张黎刚已于2016年6月7日向爱康的特别委员会宣布退出创始人财团。

张黎刚称,作为爱康的创始人,其实这将是一个非常艰难的决定。当这样的机会出现或实现时,我希望公司的管理层支持新的投资者,保持爱康服务的品质,坚守爱康的价值观,并和新的投资者一起携手继续践行爱康的使命。

 云锋基金"空降"爱康私有化

6月6日,爱康国宾官网发布消息称,公司收到云锋基金私有化要约建议信,云锋基金拟以每份美国存托股份20至25美元或每股普通股40至50美元的价格, 收购爱康国宾发行在外的全部A类和C类普通股(包括美国存托股份代表的普通股)。该报价较去年8月28日(即爱康国宾发布公告收到其内部买方团私有化提议 函的前一个交易日)不受影响的收盘价格溢价约24.5%至55.6%。

资料显示,云锋基金成立于2010年,是由阿里巴巴集团董事局主席马云、聚众传媒创始人虞锋共同发起设立的私募基金,并以二人名字命名,该基金还集结了巨人网络董事长史玉柱、新希望集团董事长刘永好、银泰投资董事长沈国军、新奥集团董事长王玉锁、分众传媒董事局主席江南春等十多位知名企业家。基金自成立以来已投资了一批行业领先企业如阿里巴巴、无锡药明康德和华大基因等。

自带明星光环的云锋基金本身已是资本市场追逐的焦点,而本次突然参战爱康国宾私有化则更出乎市场意料。对于云锋基金的来意,市场猜测不一,不过从云锋基金致爱康国宾的建议信中或能感受到其对私有化的积极态度。

与其他两家买方团对比来看,云锋的上述报价较张黎刚及相关私募股权基金(即张黎刚牵头的内部买方团)报价溢价约12.36%至40.45%;而其报价的上限则恰好与美年健康每份美国存托股份25美元或每股普通股50美元报价一致。

附张黎刚公开信:

各位爱康人、爱康的客户和合作伙伴, 就如之前所公告的,我和业内一些知名投资者一起组成了一个买方财团("创始人财团"),于2015年8月31日向爱康集团(iKang Healthcare Group, Inc.) ("公司"或"爱康")发出了私有化的要约,在2016年1月5日,财团成员得以扩充并加强。众所周知,在过去的几个月中,中国的资本市场与监管体系发生 了非常大的变化,在充分评估了这些市场的变化之后,我已于2016年6月7日向爱康的特别委员会宣布退出创始人财团。

爱康的使命是促进中国预防性医疗服务的发展来提升生命质量。在过去的十多年里,通过我们的努力,爱康已经成为中国领先的医疗服务提供商。在向客户提供高质 量和标准化的服务过程中,作为爱康的创始人,如何尽我所能去保持公司的价值观和使命对我而言至关重要。我坚定地相信,爱康作为独立的市场参与者有助于促进 竞争、提高体检行业整体的标准并使得客户最终获益。为了坚守这一价值观和使命,在过去的6个月内,我一直在与包括爱康的竞争对手美年大健康在内的一个竞争 性财团发出的敌意收购要约的抗争。这一抗争在一定程度上已经分散了我对公司内部管理的关注。我认为爱康应持续专注业务发展,力求为广大客户提供最丰富优质 的服务。如果友好的投资者能通过结盟或者并购的方式为爱康的长期发展带来价值,我也会全力配合。为了公司的长期利益,如果我从爱康股东层面和管理层面的完 全退出将有助于知名且友好的投资者对于爱康的收购,我愿意在收购完成时离开。作为爱康的创始人,其实这将是一个非常艰难的决定。当这样的机会出现或实现 时,我希望公司的管理层支持新的投资者,保持爱康服务的品质,坚守爱康的价值观,并和新的投资者一起携手继续践行爱康的使命。

感谢支持我到今天的每一位爱康人,感谢选择信任爱康的客户以及合作伙伴!爱康加油! 爱康集团董事长兼CEO张黎刚2016年6月8日。

来源:搜狐证券
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