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主板借壳未果转战新三板 南京证券启动增资扩股

《职业经理人周刊》
    南京新百近日一纸公告,透露了在主板借壳上市未果后南京证券的新去向。南京新百8月7日公告称,拟以6月/股的价格,增资认购南京证券744.61万股,南京证券此次增资扩股,主要目的是为了与挂牌新三板的上市工作顺利衔接

  南京新百(600682.SH)近日一纸公告,透露了在主板借壳上市未果后南京证券的新去向。

  南京新百8月7日公告称,拟以6元/股的价格,增资认购南京证券744.61万股,投资总额为4467.66万元。公告还同时指出,南京证券此次增资扩股,主要目的是为了与挂牌新三板的上市工作顺利衔接,落实监管部门要求证券公司补充资本的相关监管要求。

  在此之前,南京证券曾将登陆资本市场的希望押注在借壳主板公司这一途径上。南纺股份(600250.SH)于2014年11月起停牌,并于12月初进入重大资产重组程序。今年1月,南纺股份正式宣布,此次重大重组标的为南京证券。2月,南纺股份还与包含南京紫金集团在内的南京证券的5名股东先行签订了《发行股份购买资产意向协议》,后者合计持有南京证券43.38%股权。

  根据全国企业信用信息公示系统当前的信息显示,南京证券注册资本为19亿元。股东数量有超过30家,涉及多家国资企业。而凤凰股份(600716.SH)旗下的凤凰置业有限公司,以及南京高科(600064.SH)、中央商场(600280.SH)、南京新百、南京化纤(600889.SH)5家上市公司也榜上有名,出资额分别是2亿元、2461万元、2366万元、3723万元、86万元。以前述南京新百公告中披露的南京证券19亿股的总股本计算,这5家股东单位持股比例依次约为10.53%、1.3%、1.24%、1.96%、0.05%。

  南京证券借壳上市的消息,一度曾刺激多家上市股东单位的股价大涨。但在5月,南纺股份却突然发布了终止重大资产重组公告。公告称,此次重组涉及交易对象及资产范围较广、程序较为复杂,与相关部门及与交易对方的沟通、协商时间较长,至今未有明确结果。在综合考虑本次重大资产重组情况及面临的风险因素后,继续推进将面临不确定因素,进而决定终止本次重大资产重组。

  此后,南京证券的去向也一度成为市场关注焦点。而从南京新百此次发布的公告来看,南京证券或正在为冲击新三板做最后准备工作。

  南京证券本次增资扩股增发不超过6亿股。增资完成后,南京证券总股本由19亿股变更为不超过25亿股,注册资本由19亿元变更为不超过25亿元。,增资对象除原股东外,还面向原股东以外的符合监管要求的国有机构投资者。

  根据截至去年底的资产评估报告,南京证券股东全部权益评估值为100.7亿元,折合每股评估值为5.3元。参考经有权国有资产管理部门备案的评估结果,确定本次增资价格为6元/股。南京新百在此次增资后,将持有南京证券4467.66万股;按照南京证券25亿股顶格预计,其持股比最少将有1.79%。而截至目前,除南京新百之外的其它4家上市公司尚未发布参与此次增资扩股的公告。

  根据南京证券2014年年报,其全年完成推荐新三板挂牌企业 20 家,至去年年底已累计推荐挂牌的企业 31 家,在同期行业内排名第 17 位。而若南京证券此次顺利挂牌,其不仅完成从参与者到挂牌这的转变,新三板市场的券商阵容也将在此扩容。截至目前,已有湘财证券、东海证券、联讯证券、开源证券已在新三板挂牌。

来源:一财网
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