公司银行业务整体发展概况
近年来,监管标准进一步趋严,削弱了传统公司业务的盈利能力,迫使银行发展资本消耗较低的业务。贸易格局进一步重构,亚洲区域内贸易占全球贸易的比重大幅增加,新兴市场贸易融资需求增大。从上述四家银行来看,当前国际先进银行公司业务发展情况呈现以下特征。
业务规模情况
公司业务收入及占总收入比重较为稳定。从绝对数来看,2011~2013年,汇丰公司业务收入从327亿美元上升到355亿美元;摩根从404亿美元上升到412亿美元;三菱日联从1.6万亿日元上升到了1.7万亿日元;法国巴黎银行则从99亿欧元下降到87亿欧元。从相对数来看,汇丰、摩根、法巴、三菱日联公司业务收入占总收入比重分别从2011年的47%、42%、24%、46%变化为2013年的55%、42%、22%和47%,公司业务收入绝对数和占总收入比重变化不明显。(见表1)
公司业务结构进一步优化。从年报披露的业务收入分项来看,以投行、交易银行、资产管理为代表的轻资产业务收入稳定增长,而传统的存贷款业务收入普遍下降。其中,汇丰、摩根、三菱日联的投行业务收入占比分别从2012年的13.1%、21.6%和31%上升为2013年的13.3%、22.9%和33.8%;存贷款收入占比分别从2012年的21.8%、7.3%和42%下降为2013年的20.4%、6.8%和37.6%。
本土市场收入占较大比重。各银行在本土市场有较大的收入比重,但集中度略有降低。截至2013年年末,汇丰、摩根和三菱日联在亚太、北美和日本的收入分别占到其总收入的28.3%、62.9%和85%,与2012年相比分别降低6.5、0.9和0.2个百分点。(见表2)
盈利情况
盈利增长分化。公开数据显示,汇丰控股公司业务利润逐季下降,从2013年三季度的37亿美元下降为2014年三季度的32亿美元;法国巴黎银行公司业务利润逐季上升,从2013年三季度的5.6亿欧元上升到2014年三季度的6.75亿欧元;摩根大通公司业务盈利趋势不明朗,季度利润在30亿美元附近剧烈波动;三菱日联半年度利润稳定在4600万亿日元左右。(见表3)
运营支出普遍增加。2014年,受到法律成本、员工工资、银行重组和合规开支增加等因素的影响,各家银行公司业务的运营支出普遍增加。其中,汇丰控股增量最大,从2013年三季度的42亿美元增加到2014年三季度的56.7亿美元;法国巴黎银行成本增加最少,从2013年三季度的14亿欧元增加到2014年三季度的15亿欧元。(见表4)
公司业务战略动向探析
汇丰控股
汇丰拥有香港和英国两个主要市场,向74个国家大约300万家跨国公司和中小企业提供服务。最新战略是以新兴市场为主导,运用在国际市场的经营能力和广泛关系,支持环球贸易与资金流,促进各地的联系,巩固汇丰在国际商贸领域的地位。
关注发达地区和增长较快的地区。汇丰控股将全球市场分为三类:主要市场(香港、英国)、优先发展市场(中国、美国等19个市场)和不发展市场。未来,将立足本土市场,扩大优先市场业务范围,缩减不发展市场业务。积极发展现金管理和国际贸易业务。凭借两个本土市场和全球网络,汇丰已经将环球贸易融资、资金管理和外汇服务打造为利润增长的重要来源。截至2013年年底,汇丰在现金管理方面的市场份额上升到10.9%;2014年上半年,汇丰在外汇交易市场的份额上升到7.1%。
搭建三维组织架构。按客户分层原则设置客户部门,设置了“工商金融部”和“环球银行与资本市场部”两个客户部门,并按行业、规模等条件进一步细分,该架构承担全行产品与业务的营销职能,自上而下形成客户维度的汇报路线。按专业化原则设置产品部门,产品维度的组织架构承担产品与业务创新职责,根据不同的产品与业务类型设置不同的产品部门或业务条线,自上而下形成产品维度的汇报路线。区域维度的组织架构承担区域经营管理相关事务的统一协调职能。区域负责人并不直接干预业务决策,而是将主要精力放在所辖区域的关系维护和中后台运营管理。
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