总部位于弗吉尼亚州的希尔顿酒店计划在美国上市,这桩募股将成为全球酒店行业规模最大的一次IPO。而在成功上市后,希尔顿的最大股东黑石也将成最大赢家。
黑石成最大赢家
据希尔顿本周一(12月2日)提交给美国证监局(SEC)的公告显示,希尔顿计划以每股18~21美元的价格发行1.128亿股股份,这使得IPO规模或高达24亿美元,将超过凯悦酒店2009年10.9亿美元的融资规模,成为酒店业最大的IPO。
如果按照发行价区间的中价19.5美元/股计算,希尔顿上市后市值将达到192亿美元,轻松超越喜达屋的143亿美元以及万豪国际的141亿美元。彭博汇编的资料显示,目前全球最大的15家上市酒店平均市值为61.5亿美元,按周一收盘价看,最高的是喜达屋(74.42美元)。
希尔顿本次IPO所发行的股份仅占其总股本的约11.5%,其募集资金都将用来帮助偿付12.5亿美元的负债。有意思的是,就在不久前,有报道称希尔顿的计划融资规模仅是本次的一半左右。
那么谁是这次IPO的大赢家?答案是希尔顿的最大股东黑石(BLACKSTONE),目前黑石持有其76.2%的股份,按希尔顿192亿美元的市值计算,这部分股份将价值146亿美元。2007年10月,黑石集团以260亿美元的价格购入希尔顿酒店股份。
据报道,希尔顿全球控股(HiltonGlobalHoldings)目前持有希尔顿7.1%的股份,但如果它们不收购多余股份,希尔顿上市后持股比例将被稀释到1.7%,相当于市值3.3亿美元(以发行中间价计算)。
中国区贡献可观
希尔顿之所以能在同业中计划史无前例的IPO,与中国区的贡献密不可分。
记者发现,希尔顿在提交给SEC的公告中称,酒店行业基本面可能因地区而异,主要是由经济趋势带动,根据STR数据显示,全球酒店业在过去3年持续复苏,在美洲,平均可出租客房收入(RevPAR)的复合年增速为6.9%,已恢复到经济危机前的水平;亚太地区也经历了高速的RevPAR增长,主要得益于中国和东南亚的贡献。
根据希尔顿中国官网显示,其酒店多集中于中国东部、南部和北方的大型城市,以上海为例,希尔顿拥有4家酒店,在北京则多达6家。
彭博资料显示,在12月底的2012年,希尔顿归属于股东的净利润为3.52亿美元,较2011年上涨39%。
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