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去哪儿上市首日大涨近90% 大股东百度回报已超5倍

《职业经理人周刊》

ChinaVenture北京时间11月2日消息,去哪儿昨晚在纳斯达克敲钟上市,股票交易代码“QUNR”。发行价15美元,首日开盘价28.35美元,较发行价暴涨了89%,最终收于28.4美元,首日股价较发行价上涨89.33%,市值达到36.98亿美元。

据去哪儿招股书显示,去哪儿网共发行11,111,000股ADSs。每ADSs代表去哪儿网3股B类普通股,上市之后的解禁期为180天。高盛、德意志银行和美国投资银行Stifel为此次发售的联合主承销商。太平洋皇冠证券和华兴证券为副承销商。去哪儿网也向承销商配售期权(即“绿鞋期权”),在从上市首日开始的一个月内,可以购买最多1,666,650股ADSs。

从2007年至2010年,去哪儿共进行了3轮融资,投资方包括金沙江创投、积怨资本、梅菲尔德风险投资、纳亚资本,共计2500万美元。2011年7月,去哪儿宣布获得百度战略投资3.06亿美元,成为去哪儿的最大股东,这也是当时百度最大的一笔战略投资。2013年3月,去哪儿网游又获得高瓴资本、百度、纪源资本共计5700万美元投资。

目前,百度持有去哪儿网61.05%股份,风险投资金沙江投创基金(GSR)占比6.27%,高瓴资本占比4.64%。纪源资本(GGV)占比4.54%。个人持股方面,去哪儿网CEO庄辰超持股7.23%。

此次上市后,去哪儿也成为百度旗下第一家独立上市的子公司。据去哪儿官方透露的数据,如果承销商不行使配售期权,去哪儿网此次上市之后,大股东百度持有54.82%的股份,按首日收盘28.4美元价格,百度所持市值已高达20.2亿美元。相较2011年3.06亿美元投资成本,该笔战略投资已为百度带来超过5倍投资回报。

去哪儿网成立于2005年5月,由美国人戴福瑞、庄辰超以及马来西亚人道格拉斯创立。作为一个基于搜索的旅游商务平台,经过8年发展,去哪儿网已成为搜索覆盖超过1200家在线旅游代理)、5万多家酒店和航空公司直销中国最大的在线旅游搜索商务平台。2012年全年去哪儿网处理搜索请求18亿次,2013年上半年处理搜索请求14亿次。旅行客户端下载量已经过亿,是同行业第二名的两倍。

根据去哪儿网招股书显示,截至2013年6月30日,去哪儿网3013年上半年总营达3.588亿元,同比增长75%。过去3年的年均复合增长率超过100%。

去哪儿网创始人庄辰超在跨洋媒体连线中表示,此次上市融资后,公司发展重点将在无线业务和酒店业务,在无线平台上,将会为用户增加更多服务和供应商。

来源:ChinaVenture
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