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深创投上半年创业板“提现”1.38亿 当升科技净赚9倍

《职业经理人周刊》
2011年-2013年,深创投及其子公司累计减持当升科技4950265股,实质成本仅为663万元,却获得了约5689万元的收益,剔除成本,深创投及其子公司合计净赚5026万元 
相对于上证综指的低迷,创业板2013年上半年的走势可谓风生水起,就在不久前的7月24日盘中,其还刚刚创出了1208.13点的历史新高。
而恰恰是创业板指数的节节攀高,令人们想起了那些潜藏于上市公司背后的VC/PE,此时此刻的他们,是否都已荷包鼓鼓了呢?
7月30日,《证券日报》记者据Wind资讯,对2013年上半年“创业板VC/PE减持情况”进行了一番了解。
以业界颇为知名的深圳市创新投资集团有限公司(下称“深创投”)为例,今年上半年,在予以公告的创业板减持中,共有关于深创投及其子公司深圳市创新资本投资有限公司(下称“创新资本”)的10项,涉及当升科技、信维通信、腾邦国际、洲明科技等4家创业板上市公司。
而根据Wind资讯数据显示,深创投及其子公司在上述减持活动中,持股变动部分参考市值(相当套现额)合计达1.38亿元。
减持套现5689万元
如今,在深创投的官方网站上,赫然摆放着一组想必是公司最引以为豪的数据平均年投资回报率(IRR)达到36%。
公开资料显示,注册资本高达35亿元,拥有100亿元可投资能力、管理外部100亿元资本的深创投,堪称中国资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构。
而作为一家在IT、生物医药、新材料、光机电、新能源、新材料等新兴产业均具有专业投资能力的公司,创业板毫无疑问是其最为“如鱼得水”的战场之一。
以2013年上半年,公布减持活动涉及深创投及其子公司创新资本次数最多的上市公司当升科技为例。
Wind资讯数据显示,深创投于2011年11月7日—2013年5月9日期间通过集中竞价交易方式,累计减持当升科技股份338.03万股;深创投子公司创新资本则于2011年11月8日—2013年5月6日期间通过集中竞价交易方式,累计减持当升科技股份157万股。
而根据当升科技于2013年5月10日发布的减持公告显示,深创投曾于2011年11月7日-11月15日,以16.4元/股的均价,减持了当升科技44.17万股(减持部分占公司总股本0.27%),此后,其又曾分别于2013年3月6日-3月7日、2013年5月3日-5月9日,以11.98元/股、10.14元/股的均价,两次减持了当升科技127.71万股(减持部分占公司总股本0.8%)、166.15万股(减持部分占公司总股本1.04%)。
此外,深创投子公司创新资本曾于2011年11月8日-11月15日,以均价16.55元/股,减持当升科技55万股(减持部分占公司总股本0.34%);2013年5月3日-5月6日,其又以10元/股的均价,减持当升科技102万股(减持部分占公司总股本0.64%)。
《证券日报》记者据上述Wind数据计算,2011年-2013年期间,深创投及其子公司创新资本,通过5次对当升科技的减持,合计套现约5689万元。
600万元赚5000万元
根据当升科技“招股说明书”,发行前,创新投资持有公司1173万股(占总股本14.66%),深创投持有公司447万股(占总股本5.59%)。资料显示,深创投及其子公司创新投资均于2007年当升科技第二次增资时进入的,彼时创新资本投入货币资金1575万元,深创投投入货币资金600万元。
依此计算,深创投及其子公司创新投资合计持有占当升科技总股本20.25%的股份,只花费了2175万元的成本。
2011年,由于当升科技对长沙星城微晶石墨有限公司的投资,深创投再度追加投入1000万元。经过增资扩股后,创新投资持有当升科技股份1522.19万股(占总股本9.51%),深创投持有公司752.88万股(占总股本4.71%)。
而此时,深创投及其子公司创新投资对当升科技的实际投入达到了3175万元,持有公司14.22%的股份。
根据上述数据计算,深创投及其子公司创新资本合计持有当升科技2374.24万股(深创投减持的797.05万股+创新资本持有的1577.19万股)的平均成本约为1.34元/股。
那么,2011年-2013年,深创投及其子公司创新资本累计减持当升科技的495.03万股,实质成本仅为663万元,却获得了约5689万元的收益,剔除成本,深创投及其子公司合计净赚5026万元。
如今看来,这家令深创投赚得盆满钵满的当升科技绝非等闲。资料显示,成立于2001年,于2010年4月成功登陆创业板的当升科技,源于北京矿冶研究总院的一个课题组,是从事新能源材料研发和生产的高新技术企业,主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售。
而自2001年进入锂电正极材料行业以来,公司一直保持着良好的发展势头。目前,当升科技拥有国际前6大锂电客户,也是全球同时向中、日、韩高端锂电客户提供高品质锂电正极材料的两家供应商之一。
来源:证券日报
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