职业经理人周刊
整合 执行 创新   精彩人生从合作开始
金令牌猎头
企业  职位  经理人  专访  点评
年薪(万) 不限 15 25-35 50 100 200 500
职业经理人周刊 >> 焦点企业

分众传媒贷款17亿美元:签约9家银行 助力退市

《职业经理人周刊》
       12月5日上午消息,据汤森路透旗下基点援引消息人士称,分众传媒将于本周与九家银行签约获得最高达17亿美元的贷款,这笔贷款共分三部分,将用于帮助分众传媒从纳斯达克退市。

  签约银行将共有九家--并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行,以及美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。

  这笔贷款分为以下三部分:10亿美元定期贷款,4.5亿美元的现金过桥贷款以及2亿美元五年期备用信用证。

  此前分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估来计算,这项融资案如果算上4.5亿美元现金过桥贷款的杠杆率为3.67-4.5倍,不包括过桥贷款部分的杠杆率则为2.7-3.36倍。

  一位消息人士称,与九家银行签约贷款后,发起者将正式报价。

  美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一,该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒董事长江南春。

  分众传媒今年8月份宣布,董事长江南春联合上述财团拟将公司私有化,每股美国存托股报价27美元,对分众的估值达到35亿美元。最新披露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。

来源:新浪科技  作者: 林临
金令牌猎头
企业找猎头  职业经理人找猎头
北京猎头职位
上海猎头职位
广州猎头职位
联系我们 | 金令牌猎头 | 法律声明 | 猎头服务 | 职业经理人俱乐部 | 设为主页 | 收藏本站
职业经理人周刊  Copyright® 版权所有   微信:AirPnP   TEL:010-85885475
京ICP备05025905号-2京公网安备110105009133号