签约银行将共有九家--并购顾问花旗集团、瑞士信贷和星展银行,以及美银美林、中国国家开发银行、中国民生银行、德意志银行、中国工商银行和瑞银集团。
这笔贷款分为以下三部分:10亿美元定期贷款,4.5亿美元的现金过桥贷款以及2亿美元五年期备用信用证。
此前分析师预估分众传媒2012年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为3.71亿-4.62亿美元,根据预估来计算,这项融资案如果算上4.5亿美元现金过桥贷款的杠杆率为3.67-4.5倍,不包括过桥贷款部分的杠杆率则为2.7-3.36倍。
一位消息人士称,与九家银行签约贷款后,发起者将正式报价。
美国私募股权机构凯雷投资集团(Carlyle Group)是向分众传媒发出35亿美元私有化要约的财团成员之一,该财团还包括中信资本(Citic Capital Partners)、鼎晖投资、中国光大控股有限公司、方源资本、和分众传媒董事长江南春。
分众传媒今年8月份宣布,董事长江南春联合上述财团拟将公司私有化,每股美国存托股报价27美元,对分众的估值达到35亿美元。最新披露的年报显示江南春拥有公司17.9%的股权。
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