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乐视网:广告收入带动转型 看好“内容+平台+终端+应用”模式
     事件描述
  乐视网(300104)发布2012年前三季度业绩,报告期内公司实现营业收入8.28亿元,同比增长133%;归属上市公司股东的净利润1.34亿元,同比增长53%,7-9月份实现营业收入实现营业收入2.76亿元,同比增长108%,归属上市公司股东净利润4342万元,同比增长50%。
  事件评论
  业绩符合前期预告,营业外收入贡献明显。公司之前发布的48%-58%的增长,此次业绩落于预告的中间区域。第三季度营业收入增速相对上半年所有放缓,其中第三季度营业利润同比下滑16%,当季新增的1622万营业外收入弥补了当季业绩,归属上市公司股东净利润同比增长50%,相对第二季度35%的增速有所回升。
  流量快速上升带动广告收入爆发,转型之路顺利。截止报告期末,公司网站日均UV超过1600万,日均VV约6500万,日均约PV8000万,流量的快速提升带动了广告业务的发展,报告期内共实现广告发布业务收入2.6亿元,同比增长280%,首次在主营业务中占比超过40%,单季度广告收入超过亿元,知名品牌广告主超过150家,主营业务转型较为顺利。
  业务转型带来毛利率下滑,财务压力较大。电视剧版权的无形资产摊销支出大幅度增加;随着广告业务收入的占比逐步提高,大量的用户浏览带来的CDN、带宽费用以及网络视频平台的营销和推广投入均大幅增加,前三季度营业成本同比增长262.5%,远高于营业收入增速,毛利率逐季下滑至33%。为拓展业务,公司今年发行2期合计4亿的债券,短期借款新增2.4亿,财务费用同比大幅增长587%。 …… [阅读全文]
中资私人银行5年路:“私人医生”的跨界竞合
    [ 随着国内私人银行业务的发展,这种单纯将“上游”的信托、证券、基金、保险、阳光私募、PE等提供各自领域的产品集成于“下游”私人银行平台的模式已经难以为继 ]
  私人银行在中国的发展不过短短5年时间。如今,工、农、中、建、交五大行,招行、中信、兴业、民生、浦发、光大、华夏、民生8家股份行,以及北京银行等城商行均已推出了自己的私人银行业务。
  公开数据显示,近几年,中资银行财富管理对手续费及佣金的贡献率保持在20%以上。随着银行利差的收窄,利润增速的下降,以私人银行业务为代表的财富管理在拉动银行中间业务增长、促进银行战略转型上的作用正日益凸显。
  然而,年轻的中资私人银行也面临着种种挑战。由于缺乏独立的产品体系和成熟的盈利模式,中资私人银行仍未脱离传统商业银行的业务模式,依然带有明显的“零售”特质。
  在宏观经济下行的大环境下,未来私人银行将如何扮演银行利润“新引擎”的角色?在现行制度框架下,中资私人银行将如何创新和发展?并且,随着越来越多机构的参与,私人银行市场又将形成怎样的格局?
  “大零售”的业务模式
  从组织架构来看,国内现有的私人银行业务分为“大零售”和“事业部”两种模式。其中,招行、中行、建行等采用的是前种模式;而工行、农行、中信等则选用后一种。
  据了解,在“大零售”模式下,私人银行部是总行零售银行部的二级部门,与零售银行业务范畴内的贵宾理财、个人信贷等属于同一管理级别。同时,该部门还共享整个零售银行业务的管理资源,如信息技术、产品研发、市场营销、风险管理等。 …… [阅读全文]
“吴声事件”折射电商行业乱象 警示京东
核心提示:今年9月份的一天,某知名媒体记者收到了一个神秘包裹,包裹里存放了大量材料,矛头直指京东商城高级副总裁吴声。此爆料人正是吴声的前妻,她指出吴声在京东商城任职期间,通过亲自代理或找代理人持股一些公司,利用手中资源,布局“自家生意”,从中牟利。
最近电商界最劲爆的事件,无疑是京东商城高级副总裁吴声“食京”生意链被媒体披露,一石激起千层浪。
今年9月份的一天,某知名媒体记者收到了一个神秘包裹,包裹里存放了大量材料,矛头直指京东商城高级副总裁吴声。此爆料人正是吴声的前妻,她指出吴声在京东商城任职期间,通过亲自代理或找代理人持股一些公司,利用手中资源,布局“自家生意”,从中牟利,而这些公司有的与京东商城有着直接的商业合作,有的甚至是京东商城的竞争对手。
有消息称,9月中上旬,吴声已经向京东商城提出辞职,而京东商城却回应称,吴声是由于身体健康原因暂时休假。而时间过去一月有余,京东商城依然对此保持沉默。
在传闻愈演愈烈,各方抨击不断的情况下,吴声终于在微博上作出回应,表示“这是一个沉默就是有罪的时代。忍至今日,即便万箭穿心也不得不说几句。”吴声说:“对于某媒体的不实报道,他将保留法律诉讼的权利。他也相信幕后指使者必将受到良心的谴责。但京东躺着中枪,对不起强东。牵涉无辜朋友,对不住了,一并致歉。”
关于吴声
吴声原是凡客诚品的元老之一,在凡客CEO陈年的大力提携下,历任凡客公关总监、V+负责人、凡客副总裁,多次为凡客营销立下汗马功劳,最值得一提的便是其主导的“凡客体”在互联网风靡一时,传为佳话。 …… [阅读全文]
美邦“第一滴血”:雅戈尔存货20亿 服装业成本杀机
  森马邱坚强“一步步来” 
  继上周美特斯邦威虚减存货和粉饰报表问题被揭露以后,本周我们要关注的是整个服装行业公司的存货问题。存货一直是服装行业运行的核心问题,21世纪以来,越来越多的轻资产“服装运营”公司的出现,不断冲击着传统的“服装制造”模式。 
  在存货的大难题上栽跟头,美特斯邦威不会是第一家,也不会是最后一家。 
  围绕存货问题,管理和渠道,越来越成为一个公司的核心竞争力,但同时,又降低了行业的门槛,随之,成本成为这个行业的杀手级应用。 
  在这个“杀手”面前,美特斯邦威留下了“第一滴血”。不仅如此,全行业集体面临着这一威胁。 
  快公司遭遇问题 
  在理财周报记者统计的37家服装类上市公司(剔除了*ST远东和ST雷伊B)中,2012中报合并报表中存货共计449.85亿元,其中前三位雅戈尔、红豆股份和际华集团三家都有大量房地产存货,除此以外最多的就是美邦服饰和森马服饰,存货分别为17.53亿和14.73亿。存货低于1亿的有4家,分别为乔治白、百圆裤业、美盛文化和金飞达。 
  存货增加量排在前两位的是房地产存货较多的红豆股份4.9亿和雅戈尔4.58亿,之后是森马服饰3.2亿和朗姿股份2.3亿。存货下降最多的是美邦服饰,由28.90亿减至17.53亿,同比下降幅度达39.34%。 
  看上去雅戈尔是问题最严重的,但是因为雅戈尔有高额的地产存货,所以并不可比。  …… [阅读全文]
7天连锁拟退市 格林豪泰等却选择上市“添堵”
  中概股上市没有退市多。按照美国罗仕证券统计,截至6月末,已有33家中概股宣布私有化,其中14家已完成,2家终止,17家正在进行中。
  2012年截至目前,比较知名的退市的中概股就有阿里巴巴、盛大网络,正在进行中的还有分众传媒。而在今年上市的中概股只有2家,分别是唯品会和中国手游,其中后者还因为市况不好,采取了不进行融资的所谓“介绍上市”,从挂牌至今,交投极为冷清。
  日前,中概股退市大军中又增加了一名新成员,那就是著名的经济型酒店——7天连锁酒店(NYSE:SVN)。7天连锁酒店集团创立于2005年,于2009年11月20日在美国纽约证券交易所上市,发行价为11美元(1ADS=3普通股),共计发行1010万股美国存托股票(ADS),融资1.1亿美元。
  7天连锁是目前中国规模第二的经济型连锁酒店集团,截至2012年6月30日,拥有现金及等价物约9700万美元,在中国168个城市有1132家已开业门店,还有226家酒店处于筹建期。2011年的营收为3.18亿美元,净利润为2050万美元。2012年Q2的营收为9960万美元,净利润为875万美元,并已连续十个季度保持盈利。
  上市3年后准备退市
  9月27日,7天发布公告称,已收到以联席董事长何伯权与创始人郑南雁为首的一个股东集团价值约6.35亿美元的私有化收购要约。公告还显示,除何伯权与郑南雁以外,上述股东集团还包括美国私募股权巨头凯雷集团、财富新闻国际及红杉资本中国基金等。 …… [阅读全文]
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尚德负债超200亿 施正荣拒政府援助面临出局
一叶知秋!
“以前打车到无锡尚德的人,各个踌躇满志;现在打车到无锡尚德的,基本上都愁容满面。以前都是来这里找钱的,现在都是来要钱的。”在从无锡市区前往无锡尚德总部所在的新区的出租车上,出租车司机陈师傅对南都记者感慨道。
尚德这家光伏企业,曾经是无锡的一张名片,现如今却成了无锡一大包袱。在接受南都记者采访时,不论是政府官员、银行工作人员、尚德管理层,还是在职离职工人、供应商、光伏业同业人员,谈到尚德,都会眉头紧锁,一脸焦虑。
以无锡尚德目前的境况,要实现自救,几乎是不可能完成的任务。只有政府出面才能挽救危机。而政府接管后,创始人施正荣可能会继续留在尚德,但是其在公司的主导地位将被取代。
尚德面临生死劫
用四面楚歌来形容无锡尚德目前的处境,丝毫不为过。
从外部市场环境看,光伏组件产品价格一降再降,按照目前的行情,生产越多,亏损越多;美国双反调查终裁结果一经出炉,在涉案的光伏巨头中,无锡尚德面临的惩罚性关税最高,综合税率高达36%;欧盟对中国光伏业的双反调查也在进行之中,欧盟很有可能效仿美国向中国光伏业开出高额的惩罚性关税。
欧美的贸易保护,对市场主要集中在欧美的中国光伏巨头而言,无疑是“灭顶之灾”。厦门大学能源经济研究中心主任林伯强对南都记者表示:“目前,无锡尚德的情况非常不好。眼下业界对欧盟双反的预期非常悲观。要是欧盟最终也像美国一样反倾销立案,那么它(无锡尚德)必定面临走投无路的窘境。” …… [阅读全文]
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