中国证监会正式批准大摩出让所持中金公司34.3%股权的申请。公告显示,华鑫证券将出资6.8亿元与大摩成立合资投行公司。其中,华鑫证券占合资公司2/3的股权。
年前部分股有望一飞冲天! 秘闻!行情近期将出现逆转 机构资金流向已发生巨变! 主力资金正密谋全新布局 分析人士指出,两者牵手成立合资投行公司影响深远,华鑫证券投行业务有望获得突破,而对于大摩而言或将获得一个全牌照业务平台。
15年缘分终虚化
面对合作已有15年之久的中金,大摩看着它逐日发展、壮大,何以能痛下分手决心?
中金内部一位知情人士告诉《上海国资》:“大摩与中金分手,酝酿已久。其实,早在两、三年前,大摩就想转让中金的股份,只是恰逢金融危机,才被耽搁至今。”
据《上海国资》了解,大摩与中金分手的主要原因在于,大摩对中金的控制力已今非昔比,再也无法满足它建立全球性网络的野心。
在中金建立初期,情况是完全不同的。1995年,大摩与中国投资担保有限公司等多名中方股东共同成立了中金,公司注册资本1.25亿美元,大摩以34.3%的持股比例位列第二大股东。
随后,大摩根据合作协议,一方面向中金提供了包括投资银行、直接投资、外汇操作和其他专业的技术转让与协助。另一方面,大摩积极参与管理中金的各个业务部门。为此,大摩从海外派遣了大量优秀的投行骨干人才,前来培训中金人员。大摩之所以这样“无私”,看中的是中国巨大的市场空间,希望能够通过控制中金,将中国市场纳入其全球性网络体系。
但没想到的是,经过十多年的发展,大摩正在距其当初入股的目标越来越远。
“中金自身团队的发展之迅速,实在是出人意料。经过培训,中金业务的独立性日益提高,并且开始要求有自己独立的声音。大摩对中金的控制力逐渐丧失。”中金公司上述人士对《上海国资》表示,最近几年,更多的时候,大摩仅以“财务投资者”的身份出现。
因此,在金融危机过去之后,心有不甘的大摩决定放弃其在中金的股权,退出中金,换取不错的资金回报,同时,寻找下一个能助其实现全球化网络扩展的合作伙伴。大摩从此次分手中所获收益也十分可观。据悉,以大摩所持中金股权的标价为10亿美元计算,成立之初投资的数额仅为3700万美元,其收益率将超过26倍,这还不算中金公司每年的分红。
而中金也在与大摩的合作中获益匪浅,借助于中国资本市场的爆炸式发展,中金正在走向国际化。
再觅佳偶为何是华鑫
实际上,大摩牵手华鑫证券,早有时日。早在2007年底,双方就签下合作备忘录,但由于证监会规定外资公司在华只能成立一家合资公司,大摩只有先处置好中金股权才能申请与华鑫证券合资,因此双方联姻一直未有实质性启动。
迟至2008年,大摩与华鑫证券联手设立了一家合资基金公司——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。经过双方的努力,大摩华鑫基金表现不俗。据天相投资顾问统计,截至2010年6月底,大摩华鑫基金资产管理规模已从2009年底的32.59亿元上升至94.57亿元,半年间规模增长191.49%,管理规模排名上升了15位。
业内人士认为,大摩选择华鑫证券的另一个重要原因是:华鑫证券还控股华鑫期货。而大摩对中国市场的容量空间和股指期货的发展前景非常看好,一直想寻找机会染指股指期货市场。
“只要QFII获准进入股指期货,大摩已转入华鑫证券席位的50亿元人民币的股票市值,或将转入华鑫期货。”《上海国资》从大摩一位相关人士口中得知,“无论是作为投资达到控制华鑫证券的目的,还是依赖合作插手股指期货,大摩的这次合作都不吃亏,始终是为它全球性网络的扩张,打下基础。”
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