加息、通胀为背景的宏观经济环境,某些保险产品的收益随之发生了变化,这就意味着投保人必须根据个人需求及时调整自己的投资组合,避免不必要的损失。对于普通消费者,买保险既是理财的一种方式,也是个人保障的重要手段。然而如今投资工具纷繁多样,保险产品品种众多,普通消费者难以甄选,有的甚至不知道到底从保险公司买了什么功能的产品,为什么要买。针对这种情况,金盛保险通过其业内首创推出的“360°私人理财需求分析”,为客户提供个性化定制理财规划方案,满足全方位的需求,为消费者提供高水平、专业化的理财服务。
据了解,金盛保险的专业顾问与所有客户初次见面时都将提供专业的保险“360°私人理财需求分析”, 由经过严格培训和认证的保险专业顾问为客户做详细的沟通,在全面了解客户个性化需求后,首先帮助客户挖掘和明确自己的真实需求,免费为消费者量身定制真正适合的保险计划。
在经济形势不明朗的当下,金盛“360°私人理财需求分析”免费的财务“体检”价值受到关注。金盛保险顾问“一对一”的形式根据外部环境,帮助客户适时调整财务规划,从而更有效地筹划未来。
可以说,“360°私人理财需求分析”是金盛保险为投保人提供的增值服务。金盛致力于为客户带去重新定义引领标准的保险新体验,“360°”就是要将消费者的理财需求具体化,并融合先进的“幸福理财”财富管理理念,帮助客户树立和明确不同人生阶段的真实需求,度身定制真正可以满足客户需求的个性化建议和解决方案。文/倪家宁
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