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钢铁业重回“两头受压”期 需求下跌成本上涨

《职业经理人周刊》

  “没有想到,这一轮钢价在这么短时间内跌这么多。”5月19日,上海知名钢贸商百营集团董事长崔建华对本报记者感叹,“以前都是国际市场影响国内,现在则是中国钢市领跌全球。”

  经过连续4周的高位回调,钢价现已进入快速下跌通道。与此同时,记者从数位钢厂负责人士处得到证实,三季度矿价可能还将在目前基础上继续上浮20%-30%。

  据了解,目前主流钢厂均在满负荷生产。释放高产能的同时,一方面产品价格下降,另一方面原料成本上升,身处夹层的中国钢企再逢雪上加霜。

  需求下跌

  “市场情况很不好,整个市场下跌的幅度可以说出乎大部分人的意料。”华东一家钢厂的高层对记者表示。

  据兰格钢铁网19日公布的最新数据,至5月14日,国内市场长材和板材的均价为5390元/吨,比上一周大幅下跌236元,比4月底下跌223元。全国10大城市长材、板材5大类品种价格普遍大幅下跌,其中Φ25mm二级螺纹钢均价为4279元,比上周跌215元;Φ6.5mm高线均价4261元,跌245元,为最甚。

  这可谓是房地产调控政策出台后对钢市立竿见影的影响。

  “从房地产建设用钢本身来说,并不是很大。但这是一个波及数十个产业的行业,影响到家电、汽车、制造装备等一系列下游用钢客户。”马钢股份(600808,股吧)公司市场部经理李建设告诉本报记者。

  上海另一大型钢贸商均和集团以经营热轧为主,该公司副总经理钱暑强表示,在基建需求方面也能感到明显的需求放缓。

  “以热轧为例,比如月需100吨的买家,以前可能提前3个月就把300吨都买好了。现在即使是100吨可能也要分三四次买。”

  “之所以觉得现在的跌幅意外,是大家早前对于下游需求的预计太过乐观了。”崔建华表示,“以汽车板为例。之前在2009年中国汽车销售突破1364万辆的基础上,预计今年汽车销售能够达到1800万-2000万辆,现在看来达不到。各种实际需求都在下跌。”

  判断分歧

  对于此轮钢市下跌的原因,钱暑强认为有二。

  “一是钢价涨的时间不短了,中间会有技术微调,可刚开始时又碰上国家经济结构调整,对整体资金链有一个大的影响;二是国家要把原来的投资拉动转型为实际需求拉动,钢材的消耗量应该会有一个减缓的过程。”他说。

  上述华东钢厂高层却向本报记者表示,“此轮下跌的主要原因在于预期不好。我个人的判断,从钢材需求的角度今年不会差得太多,只是预期降低导致的暴跌。”

  据本报记者了解,在近期不少钢厂的内部经营会议上,都出现了对原因、对后市判断的分歧。有意思的是,在业界专家预测产量和市场继续上行的同时,钢厂多持悲观态度。

  目前,钢材的市场价格和出厂价格倒挂现象正日益严重。以25mm螺纹钢为例,目前国内主流钢企出厂价为4700元/吨,而北京、天津等城市市场价格只有4200元/吨左右,部分商家报价已经低至4000元/吨,价格倒挂达到500—700元/吨;上海等城市市场价格已经低至3800元/吨,价格倒挂达900元/吨。

  崔建华向记者表示,目前金融交易对于钢材现货市场的影响越来越大。

  “大宗商品的金融属性越来越明显了,现在都是期货拖着钢材现货跑,虽然需求下降、产能过剩、心态悲观等因素也都实际存在,但我认为导致这轮钢价下滑最主要的因素,还是在于金融交易平台的影响。”他说。

  兰格数据显示,5月14日,螺纹主力合约1010从前一周五收盘价4545元/吨,暴跌到当日4367元/吨,下跌178元。兰格电子盘四大品种同期大幅下挫,螺纹综合价格一周下跌169元。

  这中间甚至出现了极端案例。知情人士向本报记者透露,上海钢岭的一位小型贸易商,因操作电子盘时“做反了”,亏损了2000多万,日前选择了自杀。

  成本上涨

  钢铁行业除需面对“跌跌不休”的钢价外,还很可能承受更高的原料成本压力。

  “现在铁矿石的定价权完全是在供应商手上,我们了解到的情况是有可能三季度的价格会在二季度基础上上浮20%-30%,甚至超过市场上的现货价。悲哀的是,我们不高兴还得要,不然会面临矿石供应缺口、也会与矿商关系搞僵。后期的经营压力会非常大。”有钢厂高管告诉记者。

  台湾最大钢铁制造商中国钢铁集团18日甚至还预测,三大矿商可能在7月份开始的季度里把铁矿石出口价格再次提高30%-50%。

  今年二季度以来,中国钢企被迫放弃年度长协,追随日韩与淡水河谷、力拓、必和必拓签订季度合同,以上一季度的平均现货市场价,来计算下一季度的定价。目前,我国主流钢厂使用的矿石在120美元/吨左右,而前期的低价矿石库存已被基本消耗完毕。

  李建设告诉本报记者:“如果三季度矿价按照现在传言中的160美元/吨定价,加上海运费后到中国就得达到180-190美元/吨,就是没跌之前的钢价,也没有办法承受。”

  18日,淡水河谷首席执行官阿格内利(Roger Agnelli)就表示,预计未来两年,铁矿石价格都仍将“坚挺”,因全球需求继续超过供给。

  必和必拓CEO高瑞思也说,即使中国经济增长放缓,铁矿石价格也会保持在每吨近120美元-130美元的水平。

  当上游新的定价机制,遭遇下游疲软的市场表现时,其实对彼此都构成了一道挑战,也同时留下了缓冲的空间。

  李建设表示:“其实我们自产的国内矿增产很快,4月份同比增长达到了44.9%。现有矿价下,国内企业也有利润驱使下的动力,可以在不小的程度上弥补矿石短板。”

来源:21世纪经济报道 作者:王洁 徐艺
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