德意志银行成黑马
摩根士丹利一高层昨日在接受《每日经济新闻》采访时确认了此消息,但拒绝对其从事此项业务的收益发表任何评论。德意志银行公关部门则拒绝作任何回应。
AIA上市集资金额保守估计约50亿美元,最高可能达80亿美元,约合624亿港元,是香港自2007年4月以来最大一宗IPO. 今年3月,AIG开始筹划将旗下的寿险业务AIA分拆上市,5月16日,AIA开始邀请投资银行提交上市计划书,曾吸引30多家银行竞争全球协调人和账簿管理人职位。
摩根士丹利的入选在业内人士的意料之中,但德意志银行则出乎大多数人意料。此前业内更看好和AIA、AIG有过密切合作的美资投行。知情人士表示,德意志银行的竞标工作由其全球银行业务负责人MichaelCohrs亲自上阵负责,并作了诸多游说工作。而且,德意志银行不乏亚洲市场IPO的经验。2003年12月,德意志银 行曾担任中国人寿34.8亿美元规模IPO的联席全球协调人,2006年10月还曾协助工商银行19.1亿规模的IPO.
以3%的佣金计算,AIA50亿美元的IPO规模,中介机构将可以分得1.5亿美元的丰厚佣金。华融资产一位负责人预测,每家中介机构至少能获得数千万美元的报酬,协调人相对账簿管理人可以获得双倍报酬,两家联席全球协调人合计有望将过亿佣金尽收囊中。
内地机构或将参与IPO竞购
据悉,AIA上市将可能出售25%至45%的股权。京华山一国际(香港)有限公司分析师夏平认为,AIA在H股上市符合集团整体利益,亚洲地区将成为其全球最为重要的业务范畴。相比出售固定资产,上市融资不但能获得流动性,用于偿还美国政府1800亿美元的援助,还能保住一部分股权,是目前金融危机下的应急措施。
中国人寿董事长杨超曾表示,公司已经退出AIA的竞投,因为AIA的资产质量、品牌和业务方向都已经发生改变。 对此,华融资产一高层表示,任何机构在参与购买这类资产时都会作尽职调查和评估,不会随便给出结论。但中国人寿不竞购不代表其他内资机构也不竞购,如果资产价格定得足够低,不排除有其他内资机构介入。
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